正帆科技(688596)：向不特定对象刊行可转换公司债

　　公司的电子工艺设备次要使用于泛半导体行业，包罗高纯气体和湿化学品供应系统（简称：高纯介质供应系统）和泛半导体工艺设备模块取子系统两块营业。

　　公司生物制药营业子公司正帆百泰正在深耕环绕生物制药行业的 Capex营业-生物制药设备营业的同时，也起头结构进入生物医药的 Opex营业-原辅料耗材范畴。

　　中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券买卖所（以下简称“所”）、其他机关对本公司可转换公司债券上市及相关事项的看法，均不表白对本公司的任何。

　　公司于 2021年 11月 8日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2021年 11月 24日召开的 2021年第四次姑且股东大会，别离审议通过《关于公司及其摘要的议案》等相关议案，向激励对象合计授予 972万份股票期权（此中包罗 50万份预留股票期权），行权股票来历于公司向激励对象定向增发的公司 A股通俗股股票。

　　公司依托本身焦点手艺，以电子特气为根本，电子大气的逐渐投产和发卖，加速研发电子先辈材料的历程，不竭扩大发卖半径、拓展产物品类，并正在平安办理方面做到严酷把控出产、储存、提纯、检测和运输等环节。环节材料营业曾经逐渐成为公司的次要营业之一。

　　（2）电子大气和高纯工业气体：电子大气属于工业气体范围。公司开辟了包罗高纯氮、氧、氩气、高纯氢气等泛半导体行业工艺中做为载气利用的各类大气体。公司通过逐渐投入电子大气的出产供应能力，稳步成为电子气体营业分析供应商和办事商。

　　安然基金－中国安然人寿保 险股份无限公司－分红－个 险分红－安然人寿－安然基 金权益委托投资 2号单一资 产办理打算？。

　　公司的专业办事指的是 MRO和 Recycle营业。MRO系针对客户已建成的电子工艺设备、生物制药设备供给后续配套办事，包罗技改工程、设备发卖、配件分析采购、维修调养及运营等办事，其办事对象次要为由公司供给电子工艺设备、生物制药设备的已有客户。公司正在泛半导体、光纤制制和生物医药等高端制制业深耕了二十余年，堆集了丰硕的办事经验，对客户的工艺流程、环节设备和运营办理有了深刻的理解，并构成快速响应机制，公司曾经具备为客户供给 MRO一坐式办事的分析能力。

　　泛半导体行业手艺迭代速度快，行业周期性特点凸起，因而行业内从业企业的运营往往随之发生较大周期性波动。公司多年来受益于焦点手艺的泛用性带来的同源手艺跨行业外溢效应，使得公司的营业呈现跨多行业使用的款式，公司营业横跨泛半导体、光纤通信、生物医药等高科技制制业，下逛市场包含先辈制制业、新能源等新兴市场。同源手艺的多行业使用，必然程度上无效平抑了单个行业的周期性波动对公司运营的影响，而且无效将公司从成长初期所处相对细分的、体量较小的市场不竭带入新的市场，正在新的市场又构成新的手艺和能力堆集。

　　本公司提示泛博投资者留意，凡本上市通知布告书未涉及的相关内容，请投资者查阅刊载于所网坐（）的《上海正帆科技股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券证券募集仿单》（以下简称“《募集仿单》”）全文。

　　公司的生物制药设备营业是从公司的流系统统和微污染节制手艺外溢到有雷同使用要求的生物制药范畴，从生物制药行业的制药用水系统起头，逐渐成长到生物制药工艺配备，并逐渐正在生物制药范畴占领了不变的市场地位。公司生物制药设备营业颠末 10年成长，笼盖了国内生物制药范畴的多家行业次要客户。

　　十三、可转换公司债券的环境：本次刊行的可转换公司债券不供给 十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份无限公司（以下简称“中证鹏元”），按照中证鹏元出具的信用评级演讲，刊行人从体信用评级为 AA，评级瞻望为不变，本次可转换公司债券信用评级为 AA。

　　公司的高纯介质供应系统正在国内处于领先地位，客户群体已笼盖诸多下 业的领军企业，如中芯国际、京东方、三安光电、利市光电、 高纯工艺介质供应系统示企图 典型气体供应系统示企图。

　　次会议别离审议通过了《关于初次向激励对象授予股票期权的议案》，同意以2021年 3月 2日为初次授予日，向合适授予前提的 55名激励对象授予 1，828。00万份股票期权。2022年 2月 25日，公司召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议别离审议通过了《关于向 2021年股票期权激励打算激励对象授予预留部门股票期权的议案》，同意以 2022年 2月 25日为授予日，向合适授予前提的 8名激励对象授予 87。00万份股票期权。

　　截至 2024年 6月末，公司的两期股权激励打算因为股票期权行权共计刊行21，060，800股公司 A股通俗股股票，所募集资金均用于补没收司流动资金。截至截至 2024年 6月末，公司的股本布局如下。

　　7、配售成果：本次刊行向原股东优先配售 697，726，000元（6，977，260张），占本次刊行总量的 67。02%；网上社会投资者现实认购 335，167，000元（3，351，670张），占本次刊行总量的 32。19%；保荐人（从承销商）包销本次可转换公司债券 8，202，000元（82，020张），占本次刊行总量的 0。79%。

　　帆宣系统科技股份无限公司（以下简称“帆宣科技”）成立于 1988年，次要经停业务包含干净室的规划、设想、施工等办事，并可供给气体、化学、纯废水处置、弱电及从动节制系统等专业办事。帆宣科技于 2003年正在中国成立全资子公司上海吉威电子系统工程无限公司，次要处置中国地域的相关营业。截至 2024年 6月 30日，帆宣科技总资产、净资产别离为 4，803，325。10万新台币、1，103，438。20万新台币，2024年 1-6月停业收入、净利润别离为3，001，441。20万新台币、83，677。50万新台币。

　　公司电子气体营业近年来成长优良，砷烷、磷烷产物逐年起量并实现进口替代。2019年，刊行人被中国电子材料行业协会评为第三届中国电子材料行业电子化工材料专业十强企业；2021年被中国电子材料行业协会评为第四届中国电子材料行业分析排序前五十企业。

　　本上市通知布告书数值凡是保留至小数点后两位，若呈现总数取各分项数值之和尾数不符的环境，均为四舍五入所致。

　　泛半导体设备流体配套模组： 凡是称为 Gas Box，系为泛半 导体工艺设备客户供给配套 子系统。

　　一般项目：通俗机械设备安拆办事；通用设备制制（不含特种 设备制制）；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；特 种设备发卖；工业工程设想办事；工程手艺办事（规划办理、 勘测、设想、监理除外）；机械设备研发；机械设备发卖；机 械设备租赁；机械电气设备发卖；电子公用材料研发；电子专 用材料制制；根本化学原料制制（不含化学品等许可类化 学品的制制）；电子公用材料发卖；金属材料发卖；气体、液 体分手及设备制制；气体、液体分手及设备发卖；电 子元器件取机电组件设备制制；电子元器件取机电组件设备销 售；半导体器件公用设备制制；半导体器件公用设备发卖；物 联网使用办事；消息系统集成办事；智能节制系统集成；国内 商业代办署理；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺 让渡、手艺推广；进出口代办署理；手艺进出口；货色进出口。（除 依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当） 许可项目：挪动式压力容器/气瓶充拆；化学品运营；特种 设备设想；特种设备安拆补缀；扶植工程施工。（依法须 经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体经。

　　2022年 10月 11日，公司收到中国证监会《关于同意上海正帆科技股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2349号），同意公司向特定对象刊行股票的注册申请。本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的现实刊行数量为 9，437，854股，该等股份的登记托管及限售手续已于 2022年 10月28日正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司打点完成。本次刊行完成前后的公司股本环境如下。

　　九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年的当日。如该日为节假日或歇息日，则顺延至下一个买卖日，顺延期间不另付息。

　　截至 2024年 6月 30日，帆船控股持有公司 50，789，260股股份，占公司总股本的 17。70%，为公司控股股东，帆船控股具体环境如下。

　　公司向下旅客户发卖电子特种气体、电子大气和电子先辈材料等工艺介质，已具备合成、提纯、混配、充拆、阐发和检测等焦点能力，公司是国内为数不多能不变量产电子级砷烷、磷烷的企业之一；同时公司“合肥高纯氢气项目”、“高纯大项目”的实施，延长开展了电子大气营业；跟着公司近年来电子先辈材料营业逐渐开辟落地，公司曾经稳步成为了电子气体和电子先辈材料营业的分析供应商和办事商。

　　（3）电子先辈材料：电子先辈材料是指使用于电子制制及相关财产的特殊材料，如半导体材料、各类薄膜、高纯度金属材料等，普遍使用于光电子、化合物半导体、太阳能光伏电池、液晶显示器、光导纤维制制等诸多范畴。集成电制制的前道工序如外延、化学气相堆积、离子注入、、刻蚀、清洗、掩蔽膜生成等工艺几乎都需要分歧品种和分歧纯度的电子先辈材料和电子气体通过分歧的工艺使硅片具有半导体机能。公司近年不竭加大正在电子先辈材料范畴的研发力度，畴前期商业发卖电子先辈材料正逐渐自研自产。

　　夹杂气体：夹杂气体是指两种 或以上的气体产物按照必然 的比例平均夹杂后构成的产 品，使用于集成电、平板显 示、半导体照明、光伏等范畴 的多种工艺。

　　本次可转换公司债券刊行总额为104，109。50万元，向原股东优先配售697，726手，即 697，726，000元，占本次刊行总量的 67。02%；网上社会投资者现实认购 335，167手，即 335，167，000元，占本次刊行总量的 32。19%；保荐人（从承销商）现实包销 8，202手，包销金额为 8，202，000元，占本次刊行总量的 0。79%。

　　上海正帆科技股份无限公司（以下简称“正帆科技”“刊行人”“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级办理人员上市通知布告书的实正在性、精确性、完整性，许诺上市通知布告书不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体和连带的法令义务。

　　2009年 9月 27日，上海海德会计师事务所无限公司出具文号为“海德会验字（2009）0739号”的《验资演讲》，确认截至 2009年 9月 23日，正帆无限已收到全体股东缴纳的注册本钱合计 100。00万元，全数为货泉出资。

　　公司是国内最早进入电子工艺设备范畴的本土厂商。做为细分范畴先行者，公司累计参取编写了 8项国度和行业尺度，跟着国度集成电等计谋新兴财产的迅猛成长，电子工艺设备需求迅猛增大。跟着国内泛半导体行业的不竭成长，加之国际要素的影响，国内企业正正在快速成长，国产高纯介质供应系统的市场拥有率大幅提拔。公司电子工艺设备营业曾经笼盖浩繁国内一线客户，客户包罗中芯国际、京东方、三安光电、利市光电、恒瑞医药等国内出名客户以及 SK海力士等国际品牌客户。

　　东横化学株式会社成立于 1953年，从停业务包罗气体发卖及供气设备制制、气体管道安拆等。东京化学株式会社于 2002年正在上海成立了全资子公司东横气体设备（上海）无限公司，次要处置地域的相关营业。

　　2015年 6月 29日，上海市商务委员会出具“沪商外资批[2015]2316号”《市商委关于同意上海正帆科技无限公司改制为股份无限公司的批复》，同意公司由合伙企业改制为股份公司，名称为上海正帆科技股份无限公司，同意正帆无限倡议人于 2015年 6月 5日签订的倡议人和谈及公司章程。2015年 6月 30日，上海市人平易近向正帆科技核发了《中华人平易近国台港澳侨投资企业核准证书》“商外资沪股份字[2011]2417号”。

　　流系统统设想和仿实手艺、先辈材料的合成取提纯手艺，是公司多年来构成的焦点手艺。正在先辈材料手艺的快速立异迭代的时代，公司不只正在人才、手艺、资金上添加投入，并且从组织立异和研发体例立异方面快速提拔公司正在流系统统及新材料的研发能力。正在组织立异方面，通过搭建更的研发系统，扶植不竭发展的度研发生态，一方面能更灵敏地获取最新的科技范畴的手艺冲破，另一方面能捕获到最新材料需求。这种针对性的组织研发资本会让新产物的研发周期大大缩短。正在研发体例立异方面，通过采用计较机仿实和数字化模仿试验，能够削减无效尝试的次数从而提拔试验效率。别的公司还通过取国表里专业院校和尝试室成立横向课题合做，以获得前沿产物开辟的人才和手艺劣势。

　　刊行人正在泛半导体、光纤通信、生物医药等范畴均堆集了强大的客户资本，客户包罗中芯国际、京东方、三安光电、利市光电、恒瑞医药等国内出名客户以及 SK海力士等国际品牌客户。以集成电、平板显示范畴为例，目前刊行人曾经可以或许取国外同业业出名品牌同台合作，并为客户供给焦点处理方案。

　　法国液化空气集团（0NWF。L）成立于 1902年，是全球领先的工业气体和医用气体以及相关办事的跨国集团公司。液化空气（中国）投资无限公司是法国液化空气集团正在中国注册的全资子公司，担任办理正在中国所有的投资项目，对外投资的公司数量已达 70余家，次要分布于华北、华东地域。按照法国液化空气集团 2024年半年报，法国液化空气集团 2024年 1-6月停业总收入、净利润别离为133。79亿欧元、16。81亿欧元。

　　截至 2024年 6月 30日，YU DONG LEI先生取 CUI RONG密斯通过帆船控股（两人别离持股 49。51%、49。50%）间接持有公司 50，286，447股股份（占公司总股本的 17。52%），两人系夫妻关系，同时 YU DONG LEI先生通过公司员工持股打算持有公司 1。5万股股份（占公司总股本的 0。00%），同时 YU DONG LEI担任刊行人董事长、CUI RONG担任刊行人董事，对公司严沉决策及运营办理具有决定性影响，YU DONG LEI、CUI RONG为公司配合现实节制人。刊行人控股股东和现实节制人比来三年未发生变化。

　　疫苗抗体出产线：供给人用及 兽用疫苗、抗体、胰岛素、激 I 素类等生物制药 出产线，包 含发酵、纯化、配液、灭活、 制剂全流程工艺及设备。

　　经中国证券监视办理委员会证监许可〔2025〕342号文同意注册，公司于 2025年 3月 18日向不特定对象刊行了 10，410，950张可转换公司债券，每张面值 100。00元，刊行总额 104，109。50万元。本次刊行的正帆转债向刊行人正在股权登记日 2025年 3月 17日（T-1日）收市后中国证券登记结算无限义务公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记正在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东放弃优先配售部门）通过所买卖系统网上向社会投资者刊行，余额由保荐人（从承销商）包销。

　　十、付息债务登记日：每年的付息债务登记日为每年付息日的前一买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内领取昔时利钱。正在付息债务登记日前（包罗付息债务登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人领取本计息年度及当前计息年度的利钱。

　　纯化水制备系统：全新智能无 人值守，集成多种先辈工艺技 术，可满脚生物制药对超高水 质、高不变性、合规性等严苛 要求？。

　　国内工艺介质供应系统行业，包罗刊行人正在内的少数供应商进入行业的时间较早，伴跟着国内工艺介质供应系统起步而成长，正在成长中构成了完整的设想、出产、办事能力，堆集了丰硕的经验并具有相对不变的优良客户群，具备办事本土企业和拓展国际客户的能力。行业内的其他企业次要是小规模的供应商，受限于设想、出产程度、人才、办理等要素，营业范畴以小型系统安拆、配套工程劳务办事为从，无法为以集成电企业为代表的高端客户供给分析处理方案。

　　本次向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金总额为 104，109。50万元，扣除刊行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目。

　　经上海证券买卖所自律监管决定书〔2025〕72号文同意，公司本次刊行的104，109。50万元可转换公司债券将于 2025年 4月 3日起正在所上市买卖，债券简称“正帆转债”，债券代码“118053”。

　　泛半导体工艺设备模块取子系统是公司 2022年新开辟投入市场的营业。泛半导体工艺设备财产的特点之一就是设备品牌商自行开辟制制焦点模块，而通用模块/子系同一般由专业第三方制制。GAS BOX是一种正在半导体工艺设备侧的模组化气体供应系统，是半导体干法工艺设备中极为主要的通用子系统。GAS BOX正在为设备制程细密供气的同时还需要防止各类毒性、可燃性气体的泄露，具体包含手动/气动截止阀、逆止阀、质量流量节制器、压力调理节制器、高细密过滤器、垫片、镀银螺帽/螺丝等组件。因极高的平安气密性、耐蚀性、小型化和节制精度要求，故具有较高手艺门槛和行业壁垒。目前公司 GAS BOX产物合用于8-12英寸集成电、平板显示、光伏太阳能、光纤等行业。公司产物曾经向国内头部半导体设备和光伏电池片工艺设备厂商批量供货。目前 GAS BOX的国际供应商正在国内的市场拥有率仍然正在 90%以上，公司目前以更不变的供应、更专业的设想、更快速的响应、更专业的办事等劣势位于国内供应商的前列。

　　本上市通知布告书按照《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》以及其他相关的法令律例的编制。

　　1）制药用水系统：公司是制药用水范畴专业的系统集成商，有丰硕的工程使用实绩堆集，跟着 GMP等律例对制药用水的更高要求，打制簇新的研发、制制和办事平台，加速产物的升级换代，为行业供给机能佳、操做靠得住、能耗低、合适严酷药品出产质量办理规范的制药用水和相关系列产物，制药用水系统次要包罗：纯化水制备系统、打针用水制备系统、纯蒸汽发生器、储存取分派模组设备等系列产物。

　　6、募集资金量及募集资金净额：本次刊行可转换公司债券募集资金总额为104，109。50万元，扣除不含税刊行费人平易近币 1，473。35万元后，募集资金净额为102，636。15万元。

　　液态源输送设备：供给液态 源汽化时所需要的脚够的热 能，维持液态源蒸汽供应压 力，将液态源蒸发并以气态 形式不变输送至工艺机台？。

　　江苏南大光电材料股份无限公司（300346。SZ）成立于 2000年，其全资子公司全椒南大光电材料无限公司次要处置高纯砷烷、磷烷产物的出产取发卖，并正在LED等行业中进行市场推广。全椒南大光电材料无限公司所出产的气体品种取合肥正帆的次要产物分歧。截至 2024年 6月 30日，江苏南大光电材料股份无限公司的总资产、净资产别离为 635，182。91万元、295，787。94万元；2024年 1-6月停业总收入、净利润别离为 112，249。50万元、23，776。25万元。

　　2025年 2月 24日，中国证券监视办理委员会出具《关于同意上海正帆科技股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342号），同意刊行人本次刊行的注册申请。

　　纯蒸汽发生器：先辈奇特的蒸 发取预热设想，供给干燥无热 原的纯蒸汽，合适严酷的灭菌 工艺要求。

　　20世纪 70年代，工艺介质供应系统行业起头正在国外成长，并逐渐构成若干一流的系统供应商。这些供应商不只具有先辈的手艺，并且和下业中的跨国企业成立了优良的合做关系。跟着下业正在中国的成长，工艺介质供应系统的国际供应商也随之将营业扩展至中国，次要以液化空气、帆宣系统科技股份无限公司为代表。

　　2022年 12月 5日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2021年第二期股票期权激励打算初次授予的股票期权第一个行权期行权前提成绩的议案》；2023年 12月 8日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2021年第二期股票期权激励打算第二个行权期行权前提成绩的议案》。

　　公司正在 2013年进入生物制药设备范畴，颠末持续的立异和成长，保守从营的制药用水系统营业曾经获得国表里次要企业订单，近年来聚焦正在生物制药范畴，快速开辟和拓展了流体工艺系统，实现了从辅帮系统向工艺系统的严沉改变，并快速进入抗体卵白药、新一代胰岛素、新型疫苗、细胞取基因医治的头部使用范畴。公司曾参取一系列具有标记性的项目，曾经进入行业一流供应商行列。为了逃踪生物制药的更新的成长和市场机遇，公司还创立了“立异药孵化办事”平台，并因而而时辰控制生物制药范畴的最新动态和市场成长环境，为晚期切入新市场创制了前提。

　　1）公司高纯介质供应系统的客户群是泛半导体行业的 FAB制制厂商，该系统是将客户出产过程中所需的高纯气体、湿化学品和先辈材料供应至客户的工艺机台设备。该系统中的焦点产物是供应过程中实现“输送分派、蒸发冷凝、混配稀释”等根基功能的设备/单位，以满脚客户正在纯度节制、工艺节制以及平安节制三风雅面的焦点。高纯介质供应系统的焦点手艺正在于设想、制制和严酷的品控。化学品地方供应柜、分流箱、化学品稀释混配单位、液态源输送设备等。

　　客户对于供给 MRO办事的供应商有较高的项目经验和手艺要求，公司是国内为数不多能为客户供给环节系统、焦点材料、专业办事三位一体的本土厂商，虽然有手艺受限、起步较晚等现实环境，可是跟着国内泛半导体行业近几年的长脚前进，MRO市场正正在快速构成，公司取国外供应商比拟，正正在逐渐缩小差距。

　　三、可转换公司债券刊行量：104，109。50万元（10，410，950张，1，041，095手） 四、可转换公司债券上市量：104，109。50万元（10，410，950张，1，041，095手） 五、可转换公司债券上市地址：上海证券买卖所。

　　公司于 2021年 2月 8日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议、2021年 3月 1日召开的 2021年第一次姑且股东大会别离审议通过了《上海正帆科技股份无限公司 2021年股票期权激励打算（草案）》等相关议案，向激励对象合计授予 2，000。00万份股票期权（此中包罗 172万份预留股票期权），行权股票来历于公司向激励对象定向增发的公司 A股通俗股股票。

　　公司电子工艺设备营业中的高纯介质供应系统是公司保守从停业务，也是公司目前体量最大的营业。演讲期内，公司电子工艺设备营业占公司全体停业收入的比例为 70%摆布；2022年，公司新开辟了泛半导体工艺设备模块取子系统营业，已实现向国内头部半导体设备和光伏电池片工艺设备厂商批量供货。

　　泛半导体行业等高科技制制业正在出产过程中，存正在多种特殊制程，对工艺精度、工艺介质和工艺都有较高要求，工艺中会用到大量高纯、超高纯的干湿化学品或先辈材料，对介质输送系统的要求极其严酷。

　　本次刊行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐人（从承销商）于 2025年 3月 24日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。容诚会计师事务所（特殊通俗合股）于 2025年 3月 24日对本次刊行的资金到位环境进行了验证，并出具了容诚验字[2025]200Z0035号《验资演讲》。

　　因为中国半导体行业遭到以美国为从的半导体手艺发财国度的遏制，国内财产供应链遭到严沉影响，高科技财产供应链平安、快速提拔国产化成为最强需求。因为半导体的制制工艺质量要物化到工艺设备上，而工艺设备质量的提拔又强烈依赖于上逛的材料和零部件、组件和子系统。公司市场需求，开辟了“泛半导体工艺设备模组”营业，较早进入到工艺设备的上逛国产替代行列，产物曾经逐渐被国产工艺设备头部厂商北方华创、拓荆科技、晶盛机电等采用。

　　2025年 1月 10日，上海证券买卖所上市审核委员会 2025年第 1次会议审议通过本次刊行。

　　2）流体工艺系统：①生物工艺系统，次要用于人用疫苗出产线，动物疫苗出产线，基因/单抗出产线，酶制剂出产线，次要产物包罗生物发酵反映器、超滤纯化设备；②高端制剂系统，次要用于脂肪乳，脂质体，微球，无菌混悬剂，侵蚀性系统，培育基取缓冲液、灭活设备、配剂制液系统等系列产物； 3）立异药孵化办事：公司建立了立异药物办事平台，涵盖科学家创业所需的尝试室级别设备租赁、质量文件系统、验证培训及出产运维托管的专业办事，供给客户定制工艺属性的流系统统、超滤系统、隔离系统等结合定制的环节设备及耗材，满脚用户从科学研究到贸易化出产各阶段的出产设备设想及扶植需求。

　　高端制剂出产线：脂质体、微球、 脂肪乳等高端制剂的工艺及全 从动化设备。通过节制跨膜 压，恒压/恒流等体例进行从动 化出产？。

　　截至 2024年 6月 30日，公司股本总数为 286，998，654股，公司前十名股东及持股环境如下。

　　七、可转换公司债券存续起止日期：2025年 3月 18日至 2031年 3月 17日 八、可转换公司债券转股期的起止日期：2025年 9月 24日至 2031年 3月17日（如遇节假日或歇息日则延至其后的第一个工做日，顺延期间付息钱项不另计息）。

　　刊行人是我国工艺介质供应系统范畴的先行者，曾参取《特种气系统统工程手艺规范 GB50646-2011》《电子工场化学品系统工程手艺规范 GB50781-2012》《大气体纯化及输送系统工程手艺规范 GB50724-2011》等国度尺度的制定，是行业内少数可以或许全方位笼盖工艺介质供应系统全流程办事并辅以电子气体营业的立异型企业。

　　（1）电子特气：电子特气是泛半导体企业加工制制过程中的环节材料，其质量间接影响下旅客户的良率和机能，刊行人已具备合成、提纯、混配、充拆、阐发取检测等焦点能力。电子特气产物中的砷烷、磷烷属于公司自研自产产物，已成功实现了国产替代，是国内为数不多能不变量产电子级砷烷、磷烷的企业之一。

　　经中国证券监视办理委员会于 2020年 7月 27日出具的《关于同意上海正帆注册同意，公司刊行人平易近币通俗股（A股）64，235，447股，经上海证券买卖所核准，公司股票于 2020年 8月 20日正在上海证券买卖所科创板上市。本次刊行后，公司的总股本为 256，500，000股，此中无限售前提畅通股为 202，187，627股，无限售前提畅通股为 54，312，373股。具体环境如下！

　　2009年 9月 22日，天然人黄怯、周明峥、、李东升、严俊、冯越和于锋配合出资设立正帆无限，注册本钱为人平易近币 100。00万元。

　　2、向原股东刊行的数量：原股东优先配售正帆转债6，977，260张，占本次刊行总量的 67。02%。

　　至纯科技（603690。SH）成立于 2000年，为先辈制制业的高科技企业供给高纯工艺系统的处理方案，营业包罗高纯工艺系统取高纯工艺设备的设想、加工制制、安拆以及配套工程、检测、厂务托管、标定和调养等增值办事。

　　本次可转债刊行经公司 2023年 5月 5日召开的第三届董事会第二十一次会议、2023年 12月 8日召开的第三届董事会第二十五次会议、2024年 4月 29日召开的第三届董事会第二十八次会议、2024年 7月 5日召开的第四届董事会第三次会议、2024年 12月 3日召开第四届董事会第七次会议、2025年 3月 13日召开第四届董事会第八次会议以及 2023年 5月 26日召开的 2022年年度股东大会、2024年 5月 24日召开的 2023年年度股东大会审议通过。

　　Recycle营业是公司为削减半导体系体例程的排放，为客户开辟出对部门气体和湿化学品供给工艺介质轮回再操纵办事，例如氦气收受接管纯化及轮回系统、VOC收受接管纯化及轮回系统等。

　　砷烷：砷烷是集成电 工艺、半导体照明、功率器 件以及砷化镓太阳能电池 范畴的化学气相堆积工艺 所需的主要原材料。

　　磷烷：磷烷是集成电工艺、半 导体照明、功率器件以及砷化镓太阳 能电池范畴的化学气相堆积工艺所需 的主要原材料，凡是取砷烷配套利用。

　　化学品稀释混配单位：稀释、 混配分歧浓度的化学品，满 脚半导体工艺出产中需要多 种分歧浓度的同类化学品的 需求。

　　注：原前 10名股东中存正在回购专户，未纳入上表前 10名股东列示；截至 2024年 6月30日，公司回购证券账户持股数为 4，489，317股，持股比例为 1。56%。

　　2022年 4月 27日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021年股票期权激励打算初次授予股票期权第一个行权期行权前提成绩的议案》；2023年 4月 24日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司 2021年股票期权激励打算初次授予的股票期权第二个行权期、预留授予的第一个行权期行权前提成绩的议案》；2024年 4月 29日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2021年股票期权激励打算初次授予的股票期权第三个行权期、预留授予的第二个行权期行权前提成绩的议案》。

　　公司的生物制药设备是为医药制制财产供给干净出产所需的制药用水、流体工艺等环节系统处理方案，从单德配备、材料到系统集成及运维，帮力抗体卵白等生物药、疫苗、细胞取基因医治、体外诊断手艺研发及财产化。公司通过整合国际先辈手艺，扶植当地研发、制制及配套办事能力，次要产物和办事有。

　　2、制程环节系统、焦点工艺材料和专业办事“三位一体”的特有营业定位 公司是国内较早开展为泛半导体行业客户供给超高纯工艺介质供应系统的专业供应商，具有微污染节制、流体手艺、工艺平安等手艺的奇特劣势，由此延长成长了流系统统配备、高纯气体等产物和营业，并正在相关范畴对客户的工艺流程、环节设备和运营办理有深刻理解的根本上，公司持续为客户供给 MRO分析办事。公司各项营业的客户高度堆叠，因而公司能进一步以更深刻的洞察、更具立异性和适用性的思为客户供给配备、材料、办事三位一体的分析处理方案。

　　2015年 5月 25日，正帆无限召开董事会会议，审议通过正帆无限以截至 2015年 4月 30日经立信会计师“信会师报字[2015]第 114287号”《审计演讲》审计的净资产 189，067，484。74元为根据，按照 1：0。578471746的比例折为公司等额股份 109，370，198股，每股面值 1元，股本总额 109，370，198元，余额 79，697，286。74元计入本钱公积。上述净资产曾经银信评估出具的《上海正帆科技无限公司拟股份制改制净资产公允价值评估演讲》“银信资评报（2015）沪第 0431号”评估，截至 2015年 4月 30日，正帆无限股东全体权益的经评估净资产为 24，281。25万元，较审计后账面净资产增值 3，422。45万元，增值率为 16。41%，评估值大于经审计的净资产金额。

　　刊行人努力于办事泛半导体、光纤通信和生物医药等高科技财产，向客户供给制程环节系统取配备、环节材料和专业办事等分析办事。公司立脚于向高科技财产及先辈制制业供给气体化学品供应系统，同时向前端拓展电子气体、工业气体和先辈材料营业及泛半导体设备配套子系统营业，向后端结构减排及轮回再操纵营业，不竭夯实环节系统、焦点材料和专业办事“三位一体”的营业定位。

　　2015年 6月 5日，正帆无限全体股东签订了《上海正帆科技股份无限公司倡议人和谈》及《上海正帆科技股份无限公司章程》，对正帆无限改制为股份无限公司的事项进行了确认。

　　公司各营业板块慎密共同，为公司新营业的开辟带来客户根本劣势，进而不竭加强客户粘性。“三位一体”的营业定位带来公司分析办事能力和品牌影响力的上升。

　　2015年 6月 30日，立信会计师出具文号为“信会师报字[2015]第 114674号”的《验资演讲》，对上述改制事项进行了审验。同日，正帆科技倡议人召开创立大会。

　　2021年 12月 3日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议别离审议通过了《关于向 2021年第二期股票期权激励打算激励对象初次授予股票期权的议案》，同意以 2021年 12月 3日为初次授予日，向 10名激励对象授予 922。00万份股票期权。截至 2022年 12月 5日，公司 2021年第二期股票期权激励打算预留的50万份股票期权自激励打算经2021年第四次姑且股东大会审议通事后跨越 12个月未明白激励对象，预留权益失效，公司对该部门股票期权予以登记。

　　6、刊行体例：本次刊行的正帆转债向刊行人正在股权登记日 2025年 3月 17日（T-1日）收市后中国结算上海分公司登记正在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东放弃优先配售部门）通过所买卖系统网上向社会投资者刊行，余额由保荐人（从承销商）包销。

　　按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法令、律例的，本公司董事、高级办理人员已依法履行诚信和勤奋尽责的权利和义务。

　　汉唐集成股份无限公司（2404。TW，以下简称“汉唐集成”）成立于 1982年，次要经停业务包罗半导体、光电等高科技厂房整厂、无尘室、节制、机电、特殊制程系统建制、设想、规划参谋工做及运转办事。截至 2024年 6月 30日，汉唐集成总资产、净资产别离为 5，199，972。40万新台币、1，090，891。40万新台币，2024年 1-6月停业收入、净利润别离为 2，362，514。90万新台币、248，098。90万新台币。